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人生就是博节水集团关于公司2017年果真刊行公司债券的通告

泉源：时间：2017-06-15 作者：

人生就是博（以下简称“人生就是博节水”或“公司”）于2017年6月15日召开的第四届董事会第三十四次聚会审议通过了《关于公司切合果真刊行公司债券条件的议案》、《关于公司 2017年果真刊行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权治理本次刊行公司债券相关事宜的议案》等相关议案。为拓宽公司融资渠道，优化欠债结构，降低资金本钱，公司拟面向及格投资者果真刊行公司债券。本次拟果真刊行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议批准。

现将公司本次果真刊行公司债券有关事项通告如下：

一、关于公司切合果真刊行公司债券条件的说明

凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券刊行与生意治理步伐》等相关执法、规则、规章及其他规范性文件的划定，公司董事会团结公司的现真相形，比照果真刊行公司债券的资格和条件，已对相关事项举行了认真核查论证，以为公司切合果真刊行公司债券的相关条件和要求。

二、本次公司 2017年果真刊行公司债券的概况

1、本次公司债券的刊行规模

本次果真刊行的公司债券本金总额不凌驾人民币 5.5 亿元(含 5.5亿元)，详细刊行规模提请股东大会授权董事会凭证公司资金需讨情形和刊行时市场情形，在上述规模内确定。

2、本次公司债券向公司股东配售安排

本次果真刊行的公司债券不向公司股东配售。

3、本次公司债券的票面金额和刊行价钱

本次公司债券的债券面值 100 元，按面值刊行。

4、本次公司债券限期

本次公司债券的限期不凌驾3 年（含3 年），详细限期由股东大会授权董事会在刊行前凭证市场情形和公司资金需讨情形确定。

5、债券利率及确定方法

本次刊行的公司债券为牢靠利率债券，票面利率由公司与主承销商通过市场询价协商确定。

6、召募资金用途

本次刊行公司债券的召募资金拟用于增补流动资金。

7、刊行方法

本次债券以果真刊行的方法刊行，在本次果真刊行公司债券获准刊行后，可选择一次刊行或分期刊行。详细刊行方法由股东大会授权董事会在刊行前凭证市场情形和公司资金需讨情形确定，并按中国证监会最终批准的方法刊行。

8、刊行工具

本次公司债券刊行工具为及格投资者。

9、本次刊行公司债券的担保方法

本次公司债券刊行的详细担保方法提请股东大会授权董事会凭证相关划定及市场情形确定。

10、决议有用期

本次刊行公司债券的股东大会决议有用期为自股东大会通过之日起 24 个月内有用。

11、债券的上市

本次公司债券刊行竣事后，公司将凭证证券生意所的相关划定治理公司债券的上市生意事宜。

三、关于提请股东大会授权公司董事会全权治理本次刊行公司债券相关事宜

凭证公司本次公司债券刊行的安排，为正当、高效、有序地完本钱次公司债券相关事情，遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券刊行与生意治理步伐》等执法、规则、规章和其他规范性文件的有关划定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权治理与本次果真刊行公司债券有关事宜，详细内容包括但不限于：

1、凭证市场及现真相形详细制订本次公司债券刊行计划，包括但不限于详细刊行规模、债券限期、债券利率及其确定方法、刊行时机、还本付息的限期及方法、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权、担保事项、详细刊行方法及申购要领、挂号机构等关于本次刊行上市有关的一切事宜；

2、选择债券受托治理人，签署债券受托治理协议及制订债券持有人聚会规则；

3、代表公司与有关机构处置惩罚所有与本次刊行公司债券的相关事宜，包括但不限于签署所有相关协议及其他须要文件，并举行适当的信息披露等；

4、治理向相关羁系部分申请本次公司债券刊行和上市生意的审批事宜；

5、在本次公司债券刊行完成后，治理本次公司债券的相关上市事宜；

6、在泛起预计不可按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，凭证中国执法、规则及有关羁系部分等要求接纳响应步伐，包括但不限于：（1）不向股东分派利润；（2）暂缓重大对外投资、收购吞并等资天性支出项目的实验；（3）调减或停发董事和高级治理职员的薪酬/人为和奖金；（4）主要责任人不得调离。

7、如羁系部分的政策爆发转变或市场条件爆发转变，除涉及有关执法、法规及公司章程划定必需由股东大会重新表决的事项外，可依据羁系部分的意见（若有）对本次公司债券刊行的详细计划等相关事项作适当调解或凭证现真相形决议是否继续开展本次公司债券的刊行事情。

8、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券刊行的所有相关授权事宜治理完毕之日止。

四、公司自力董事意见

经核查，公司自力董事以为：公司现真相形切合中国证监会、深圳证券生意所的有关公司债券政策和果真刊行条件，具备面向及格投资者果真刊行公司债券的资格和要求。本次面向及格投资者刊行公司债券的计划合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金本钱，切合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权治理本次刊行公司债券的相关事宜，有助于提高本次果真刊行公司债券的事情效率。

五、备查文件

1、人生就是博第四届董事会第三十四次聚会决议；

2、人生就是博自力董事关于第四届董事会第三十四次聚会相关事项的自力意见。

特此通告。

人生就是博董事会

2017年6月15日